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股权投资顾问做什么

100次浏览     发布时间:2025-01-10 16:11:18    

股权投资顾问的主要工作内容包括:

挖掘优质投资项目:

进行尽职调查和论证筛选,进行投资可行性分析,并提出介入方案。

商务谈判与签约:

负责组织与目标客户的商务谈判和签约工作。

市场调研与分析:

分析经济形势,负责投资项目的拓展、市场调研和数据收集,进行可行性分析。

项目管理:

参与投资项目的立项、运作、签约、组织实施等,客观分析投资风险,确保投资回报率和安全可靠性。

投资方案制定:

为投资项目准备推介性文件,编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容,并拟订项目实施计划和行动方案。

后续管理与增值服务:

负责已完成投资项目的后续监控、评估和管理,能够配合公司提供增值服务。

客户关系维护:

开拓及维护客户资源,为客户提供相应的咨询服务,并积极与客户沟通,协助完成各类后续流程。

销售与市场拓展:

通过网络和社交工具进行公司产品的宣传、推广和销售,完成成交;筛选股民,进行渠道开发和业务拓展。

法律咨询与合规:

为股权投资基金项目提供专项法律顾问服务,包括基金组建前期沟通策划、合伙协议审查、法律意见书出具等。

投前尽调与投后管理:

对拟投资项目进行尽职调查,协助起草、制订、审查项目相关协议文本,并出具法律意见书;协助完成基金股权收购及工商变更事项。

综合理财服务:

为高端客户提供专业化资产配置方案等金融服务,包括现金管理、债券、对冲、股票、股权、定增、海外投资等。

团队管理与市场计划:

搭建团队,制定团队KPI,落实公司投资市场计划,达成目标。

行业分析与投资策略:

收集和分析相关行业发展资讯,进行市场趋势分析,提出分析结论,并制定权益投资策略。

客户关系维护与销售:

维护现有客户关系,开发新客户,通过电话和面对面的方式提供咨询服务,完成销售业绩。

这些职责表明股权投资顾问不仅需要具备专业的投资分析能力,还需要有良好的沟通技巧和客户关系管理能力,以提供全面的股权投资管理服务。

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